芝加哥和伦敦，2019年10月1日 –根据Northern撰写的新白皮书，大型全球资产所有者在寻求减少费用，加强控制和提高整体投资绩效的方法时，越来越多地在内部管理其投资组合的大部分信任。论文《瞬息万变的潮流：资产所有者投资模型的演变》包括来自代表全球资产超过3000亿美元的机构的高级投资管理人员的见解，并强调了推动“运营Alpha”的重要性，尤其是在充满挑战的环境中。
由于成本上升，新技术，全球监管变化以及对资金整合的推动，近五分之一（19％）的机构投资者增加了内部管理资产的比例。
Northern Trust美洲资产服务负责人Dan Houlihan表示：“随着资产所有者不断发展其投资模型以包括更多内部管理，他们正在重新评估流程。” “他们看到了通过将后台，中层和前台的非核心功能外包来提高效率，控制成本并达到法规遵从的机会。其中包括各种活动：从抵押品管理到外汇交易；以及 从投资运营到合规监控；从客户报告到交易执行。”
“无论您是第一次考虑内部资产管理的资产所有者，还是希望增加已经直接管理的资产比例，都需要了解您将在此过程中增加价值的地方，” Mark Austin说， Northern Trust英国机构投资者集团负责人。“对于许多人来说，这是关注他们的核心投资主张和策略。运营价值链的辅助组件可以外包给专家。”
根据白皮书，在引入投资组合管理之前，资产所有者应考虑全部成本和风险以及机遇，包括实施成本，投资专业知识，技术要求和法规遵从性，以及提高运营效率的需求。
“在北方信托，我们拥有技术和专业知识，可以帮助客户无缝过渡到内部管理，但我们也了解资产所有者在过渡之前需要考虑所有影响，”侯利汉说。“我们认为，这份白皮书是帮助他们制定决策的宝贵资源。”
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