Fiduciary成立于1885年,是一家家族办公室,以专业知识,出色的业绩和对客户最佳利益的真诚承诺为基础,采取个性化的态度。十年来,以客户为中心的公司使其每年的客户保留率达到98%。
Fiduciary Trust是面向高净值个人和非盈利组织的财富顾问和投资管理公司,很高兴宣布其客户服务团队的扩大,并聘请Colleen M. Bartling担任副总裁兼投资官。
柯琳(Colleen)从纽约梅隆银行(BNY Mellon)加入信托信托公司,当时她是副总裁兼高级财富经理。在此之前,她曾在Northern Trust Company工作,负责分析投资组合的绩效和资产分配。
Fiduciary Trust客户服务和业务开发主管John P. Morey说,Colleen拥有超过18年与多代家庭,企业主和高净值人士合作的经验。她的专业知识和个人方法使我们的专家团队更加强大,他们可以为客户提供量身定制的财富计划和投资管理服务。
Colleen积极参与了诺福克和普利茅斯(马萨诸塞州)房地产和商业计划委员会。她还是社区的热心成员,并为一系列非营利组织(包括波士顿男孩女孩俱乐部,公民学校,奔跑中的女孩)作为副董事会成员,马萨诸塞州东部的女童子军,无墙医疗保健,和汤普森岛外展。
她拥有东北大学的学士学位和MBA学位。
来源:globalbankingrandfinance