11月30日，由国内知名财经杂志《今日财富》主办，复旦大学泛海国际金融学院提供学术指导的“2019中国财富管理峰会暨首届私人银行家论坛”上海隆重举行，本届峰会聚焦净值化财富管理时代下的财富管理行业的转型与变革，邀请专家学者、行业高层、投资者代表等300余人齐聚一堂，共话财富管理行业的现状与未来。同时，经过三个多月筹备和评选，《今日财富》杂志在本届峰会上揭晓了第五届“金象奖”获奖名单。
峰会上，恒天财富家族办公室总经理郁隽女士受邀出席论坛并就家族办公室服务个性化问题发表了观点；颁奖盛典上，恒天财富家族办公室凭借卓越的综合实力与在行业持续的优异表现荣膺“2019中国家族办公室品牌奖”，这已是恒天财富家族办公室第四年获此殊荣。
论坛：坚守家族办公室的情怀和初心
论坛上，郁隽女士就恒天财富家族办公室服务理念及创新举措进行了分享。她提到，恒天财富家族办公室致力于成为超高净值客户家庭的大管家，创新推出了涵盖投资与非投资服务的特色化的家族服务体系。从免费的增值服务逐渐过渡到收费制的家族服务，是家族办公室行业发展的必然阶段，这将逐渐缓解目前盈利模式中对销售佣金依赖性较强的现状，从而真正实现基于客户家族利益提供独立第三方服务。家族办公室的发展路阻且长，是一项需要情怀的事业，恒天财富家族办公室成立近四年，从行业的拓荒者成为引领者，选择了一条正确的路，剩下的只有坚持。
恒天财富家族办公室总经理郁隽女士（右二）参与圆桌论坛
签约客户服务规模达38亿，服务近500人次
随着财富全球化背景下的超高净值家庭私人财富的持续积累，从家事风险到财富透明化所带来的不确定性时刻考验着家族的财富保全与传承能力，在巨大的市场需求下，恒天财富家族办公室以1+N服务为切入点，为中国超高净值客户家庭提供涵盖投资与非投资领域的一站式的专业服务，得益于市场大环境，在集团平台的支持下，团队持续耕耘，在过去的一年取得了不俗的成绩。
截止到2019年11月末，恒天财富家族办公室签约客户存续服务规模已达38亿，家族信托成立规模较去年同期同比增长73%，为客户提供跨境资产保全、法税服务、资产配置等服务近500人次。
坚守初心的背后是脚踏实地的耕耘，2019年恒天财富家族办公室从服务升级、人才引进、创新业务三大方面推动业务发展。首先，跨境资产保全规划，法税服务推出满足了超高净值客户在财富全球化背景下的财富保全与传承需求；一对一资产配置专属服务在破刚兑背景下，有效降低超高净值客户的投资风险，让客户投资更理性；其次，专业化的服务离不开专家型人才，恒天家办今年引入多位行业知名专家，保证所提供服务资源的稀缺性及差异化；最后，多元化的服务最终还需要匹配多元化的法律金融工具，才能有效落地解决超高净值客群在跨境财富保全与传承中的困扰，恒天家办目前正通过创新业务实现这一目标。如针对跨境税务筹划、代持风险防范、婚前财富筹划等高频风险提供专项服务方案；针对特定群体，如心智障碍子女家庭、移民家庭、复杂婚姻家庭、企业家家庭提供涵盖人身、财富等全方位系统的保全与传承方案。
2016-2019，“金像奖”在恒天财富家族办公室的成长蜕变之路上始终相伴，见证了恒天财富家族办公室坚守情怀和初心的四年。未来，恒天财富家族办公室亦将继续坚持“以客户为中心”的服务理念，不忘初心，不断开拓创新，持续为中国高净值人士提供更加优质高端财富管理综合服务，拥抱家办行业黄金时代的到来。
